Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Врачи обнаружили у него рак лёгких. Денег в семье не хватает, будущее выглядит туманно. Поэтому Уайт принимает решение: он начнёт производить метамфетамин. Для помощи он находит Джесси Пинкмана — своего бывшего ученика. Когда-то Уолтер поспособствовал его исключению. Пинкман уже имел опыт в изготовлении наркотика, но недавно его лабораторию разгромили в ходе операции наркополиции, а напарник исчез.