Начало шестидесятых. Знаменитый ночной клуб в Нью-Йорке временно прекращает работу — помещение требует ремонта. Тони, которого друзья зовут Болтуном, остаётся без постоянного заработка. Ему нужна работа, пусть даже на короткий срок — месяц или два.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, человек изысканных манер и безупречного вкуса, планирует концертное турне. Его путь лежит через южные штаты. Там до сих пор помнят старые порядки: разделение по цвету кожи для многих остается нормой.
Ширли ищет не просто шофёра. Ему нужен человек за рулём, способный быть охранником и решать непредвиденные трудности в пути. Так их дороги пересекаются.
У них почти нет ничего общего. Разный цвет кожи, разное воспитание, разные взгляды на жизнь. Но это путешествие, это вынужденное соседство в одном автомобиле через полстраны, оставит след в судьбе каждого. Никто из них не останется прежним после этих долгих миль дороги.