Ивану только что стукнуло полвека. У него две дочери: старшая, крепкая и сильная Марья, и младшая Софья, только-только постигающая колдовские азы. В Белогорье царит привычный покой, пока не появляется колдун Северин. Ему пригрезилась ужасная угроза, и его слова нарушают спокойный уклад жизни местных волшебников. Теперь Софье, чтобы защитить отца и само Белогорье, предстоит путешествие в старую Москву. Там живет ее отец, еще молодой и ничего не ведающий Иван. А Марье выпадет задача встретиться со злом лицом к лицу прямо в их родном городе.