1927-й. Транссибирский магистральный поезд. В бронированном вагоне везут бумаги особой важности. От них зависит, как сложатся судьбы Советского Союза и Китая. Среди пассажиров — не просто путешественники. Здесь затаились агенты иностранных служб, наёмники без принципов. Каждый готов на крайности ради папки с документами. Молодой красноармеец и экс-агент царской охранки вынуждены работать вместе. Их цель — найти противника, который опасен для них обоих.